而分成线上、线下来看,根据奥维云网(AVC)数据显示,线上市场零售额36.0亿元,同比增长22.5%;零售量231.6万台,同比增长27.0%。线下市场零售额102.9亿元,同比下滑4.6%;零售量270.8万台,同比下滑3.3%。线上市场零售额占整个市场的26.1%,量占46.1%,依旧是线下市场的主场。
存量市场竞争白热化
从品牌属性上来说,整个净水器市场线下外资增强,线上内资增强,品牌号召力与价格竞争形成市场合力。
从线下市场来说,大致上,线下整体品牌数量维持不变,线下在销品牌数相较于2018年上半年,数量上维持不变。但行业整体有保持有相对稳定的迭代,进入和退出品牌数量都是20。其中,外资品牌进入7个,退出6个。而由于2019年上半年线下促销活动相对较弱,因此外资企业表现相对抢眼。根据奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年外资占比34.5%,同比增长3.5%。
从线上市场来说,与线下市场完全不同,线上市场在售品牌数量迅速增加。跟据奥维云网(AVC)统计数据显示,2019年上半年相较于2018年,线上净水器在小品牌退出43个,进入89个。其中,内资进入65个,退出30个。内资同比增加1.0%。这是由于,整个市场环境收缩的前提下,线上市场的入门门槛相对较低,于是有更多的内资企业选择了线上。
重压下价格战此起彼伏
根据奥维云网(AVC)数据显示,按销售额来说,2019年上半年净水器线下市场的中,3500-3999元和4000-4499元这两个价格段是明显上升的,特别是3500-3999元价格段,占比达到33.4%,进 步挤压了两端价格段的市场。
而从通量的角度来看,线下市场波动不大,500加仑均价下滑28.6%,相对应的,其市场占比增加了4.8%,可以看出按需购买应该还是主流。还是线上市场份额收到均价波动的影响非常明显,均价下滑明显的100、400、500、600加仑通量,在市场占比方面都有明显或者说较为明显的上升。
渠道下沉背景下的市场再分配
就渠道而言,目前看来,线上和线下市场分化,线上市场继续保持快速增长,根据奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年线上市场销售额同比上升34.8%。而线下市场则出现明显的萎缩,整个线上市场同比销售额同比下滑8.1%,其中。 二 市场萎缩严重,同比分别下滑了12.3%和7.5%。三 市场和农村市场也有微降。
从品牌角度看情况看,头部品牌集中度依旧非常高,但按照T1-农村市场的顺序,逐渐缩减。总体而言,二线和三线企业份额增加明显。
从区域的销额变化来说,未来,西南地区将会是主要的攻略地区。
深挖用户痛点,推进产品升
当下,净水器产品其实已经相对比较成熟,产品的生机更多的聚焦在对于用户痛点的挖掘和产品细节的优化。目前,市场主要的发展趋势可以分为大通量、地废水比、小体积和智能App功能。就目前来看,线上或许因为市场信息相对透明的原因,其生机进程相较于线下较快。
如果说净水器行业的内部环境总体看来还是比较积 的,那么外部环境可以说并不是那么的乐观。
先,随着净水行业的发展,市场基数逐渐变大,红利逐步消失。从2012年 内爆发关于经济发展与环境保护的反思以来, 人对健康饮水的关注度大幅度提升,但经过近7年时间的市场普及,目前净水器的基数已相对较高,净水全 普及率已近20%,部分 二线城市普及率已达到30%,因水污染引发的健康关注红利在逐步削弱。
其次,旧市场日渐饱和,但新市场培育困难较大,需要时间。 二线市场进入阶段性瓶颈,市场购买率出现下滑,而三四 市场受到前期“走江湖”式会销影响,大量孤儿机充斥,对行业伤害 大。企业在向三四 推广时不得不重新面对培育市场消费信心的状况。
第三,鉴于中 市场的特殊性,净水器在中 普及存在阶段性瓶颈。在我 因住房关系,厨房面积相对狭小,部分老房对净水器的普及存在 定制约。另外中 长期饮用热水的生活习惯,减轻了消费者对净水器的依赖,因此 内市场的普及预期不可能短时间内呈现 外市场普及高度,在 内市场将会存在普及瓶颈。
综上,今年上半年线下市场开始出现频繁的负增长,线上市场依然在增长,整体市场开始进入对存量市场的争夺。奥维云网(AVC)预测,今年全年净水器市场的竞争压力将进 步增大,增速也将进 步放缓。预计全年销售额334.0亿元,同比微增5.4%;销售量1179.1万台,同比增长9.9%。
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