开年以来,受新冠疫情影响,线下市场停摆,虽然疫情控制之后,整个行业逐渐复工、复产、复商,但是疫情带来的危机对整个家电造成了巨大的影响。据中怡康推总显示1-5月纯家电(不含3C)销额为2786亿元,同比下滑25.2%,缩水将近千亿元,其中厨卫电器销额为711亿元,同比下滑27%,从Q1企业财报看,大多数企业负增严重。
正是如此,2020年618显得尤为重要, 方面被寄予了行业复苏的希望,另 方面也是厨卫行业的 场“大战”,结果直接决定了下半年整个行业的士气和动作。
重点品类增长喜人,行业迎来复苏
毫无疑问,618的主场在线上,其实从京东、阿里、苏宁、拼多多在618前的策略可见 斑。
早在5月20日,天猫宣布就宣布,618期间,天猫将和多地政府、品牌 起,发放今年以来大规模的现金消费券和补贴,金额超过了100亿元。
同 个时间点,苏宁易购宣布,此次618将主打“双百亿补贴风暴”。同时苏宁还宣布了J-10%省钱计划,即苏宁的J-10%省钱计划承诺针对家电、手机、电脑、超市类目,比京东百亿补贴商品到手价至少再低10%!
而京东在今年618同样掀起了“ 的年中购物狂欢”,其中包含了超 百亿补贴、千亿优惠等 系列“史上 大优惠力度”。拼多多更是表示百亿补贴不设上限。
在补贴和低价的攻势之下,市场迎来了高速增长。
其中线上市场增幅 大的是洗碗机。据中怡康线上监测数据显示,618期间,线上市场洗碗机零售额达到了6.6亿元,零售额同比增长了141.7%,零售量为19.3万台,同比增长了133.2%。线下市场洗碗机同样表现不俗,零售额同比增长了43%,零售量同比增长了44%。
从均价上来看,线上市场台式洗碗机和水槽洗碗机均价下滑明显,其中台式洗碗机均价为1641元,均比同比下滑了16.1%,水槽洗碗机均价则下滑了8.7%,而嵌入式洗碗机、独立式洗碗机则价格相对比较稳定。
增幅紧随洗碗机的则是嵌入式产品(包括嵌入式微波炉、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱和嵌入式 体机),中怡康监测数据显示,618期间线上嵌入式产品迎来了爆发式增长,零售量达到了8.3万台,同比增长了101%,零售额达到了3.2亿元,同比增长了90%。在所有的品类中嵌入式微波炉和嵌入式 体机表现 为突出,其零售额分别为832万元和2.3亿元,零售额同比分别增长了229.4%和117.3%。值得 提的是,嵌入式 体机在线下市场也迎来了爆发式增长,其中零售额同比增长了128%。
除了嵌入式产品的热销之外,台式电烤箱、台式微波炉和台式 体机也迎来了不错的增幅。其零售量增幅分别达到了140%、70%和102%。究其原因, 方面是因为新冠疫情催热了健康的烹饪方式,受其影响,相关品类迎来爆发式增长;另外 方面,随着90、95后新兴消费群体的崛起,随之也带来了新的生活习惯,他们多元的兴起爱好和烹饪爱好,催热了电烤箱、 体机、洗碗机等品类的发展,未来这些品牌将成为推动整个行业增长的核心动能。
现在我们再来看下传统的厨电产品,中怡康监测数据显示,线上市场油烟机的零售额为12.9亿元,零售额同比增长了53.5%,零售量为92.6万台,零售量同比增长了79.0%。而线下市场其零售量和零售额同比分别增长了12%和15%。燃气灶的零售额为7.7亿元,同比增长了60.6%,零售量为101.8万台,同比增长了74.6%。线下市场其零售量和零售额同比分别增长了9%和12%.
线下市场也是类似,虽然从均价上看,变化并不是太多,但是618期间特价机明显增多。某厨电品牌营销总监告诉《厨卫电器》,越来越多的消费者开始进行线上线下比价,这也导致了线下产品售价的走低,除了增加传统的特价机外,今年买满返利的方式更加多样化。确实,在存量市场的竞争下,线上线下早已 体化,很难将两者割舍开。
消毒柜应该是整个上半年厨房电器领域卖的 好的产品品类之 ,在今年618期间同样表现不俗。中怡康监测数据显示,线上市场消毒柜的零售额为2.1亿元,零售额同比增长了88.9%,零售量为26.3万台,零售量同比增长了95.7%。在所以的品类中,立式消毒柜表现强势,零售额达到了0.7亿元,零售额同比增长了107%。线下市场,消毒柜则表现 般,零售量下滑了1.4%,零售额则小幅增长0.6%。
从品牌表现来看,线上市场康宝占据了第 的位置,其零售额占比达到了26.4%,遥遥 于第二名;而线下市场零售额占比 高的则是方太,零售额占比达到了33.0%,同样遥遥 于第二名。
疫情之前,消毒柜已经沉寂多年, 度认为将被洗碗机代替,但是疫情的爆发唤醒了消费者的健康意识,消毒柜也随之而来成为了整个厨房电器行业2020年上半年增长 好的品类之 ,但是否有持续性,还有待观察,但是有 点是肯定的,消费者健康意识不会在短时间内消失,消毒柜、洗碗机、蒸烤箱等都是收益品类。
集成灶方面,中怡康监测数据显示,618期间,集成灶线上市场零售额为5.9亿元,零售额同比增长了43.7%,零售量为9.2万台,同比增速为62.7%。线下市场零售额和零售量同比则分别达到了 和81%。
从产品品类来看,中怡康数据显示,618期间烟灶消仍是主力,但量份额同比下滑了将近10%,而烟灶蒸则维持稳定,保持了21%的份额,扩张较大的是烟灶蒸烤产品,618期间份额提高了10个百分点,而另 个复合型集成产品烟灶蒸烤消份额微增,但目前主力品牌尚未有涉及,主做品牌是欧尼尔和欧诚等非主流品牌,到底市场接受度如何仍有待检验。另外烟灶烤这款产品尚未兴盛已经将近消亡了,去年份额还有2%今年已经接近0%了,市场接受度荡然无存,蒸烤 体机或许在其中有所得益。在618的前20畅销型号中,有8款烟灶蒸产品,森歌的T3BZ领头,其次就是烟灶消有6款,以火星人的E5B/X为第 。
品牌表现方面,线上市场火星人占比依旧第 ,618期间零售额份额达到了22%。从整个市场的表现来看,以集成灶起家的专业品牌表现较佳,年累排名中前六名均为此类,如火星人、森歌、美大、帅丰等,但综合性品牌也在发力,美的在618期间进入前十,年累看长虹、康佳、奥克斯表现都还算不错。结合年累销额增速来看,后续阵营的品牌们表现更好 点,美的增幅在830%以上,加上华凌增幅更多,奥田增幅近7倍,长虹增幅在3.6倍以上,增势迅猛。
后看热水器。618期间,热水器同样迎来了高速增长,据中怡康监测数据显示,618期间热水器品类零售规模达到了29亿元,其中线上近23亿元,电热水器、燃气热水器双线呈现正增长,线上零售量增长超80%。具体来看,线上市场燃气热水器的零售额为11.0亿元,电热水器零售额达到了10.4亿元,零售额分别增长了66.4%和69.8%。零售量分别为70万台和118.2万台,零售量同比分别增长了81.4%和90.1%。
线下市场同样表现不错,燃气热水器零售量和零售额同比增长分别达到了9%和12%,电热水器则小幅增长。
而双线增长的背后,离不开价格的下探,其中线上市场热水器的均价下滑了近10%。产品方面,燃气热水器市场继续在16L、零冷水两个方向耕耘,零冷水热水器线上零售额达到了2.3亿元,同比增长达到了339%。
电热水器方面,从产品结构来看,60L产品扩容明显。线上市场,60L电热水器零售额占比达到了56.3%,同比上升了1.9个百分点。在其份额上升的同时,均价下滑比较明显,相比于去年618,今年线上60L电热水器的均价下滑了8.5个百分点,均价为1082元。而线下市场则相对比较稳定,60L电热水器的均价为2028元,相比于去年下滑了0.8个百分点,但是其零售额占比则从去年618的52.7%上升到了今年的58%。从产品上来看,海尔EC6001-JC1、美的F60-15WB5、A.O.史密斯E60VDP表现较好。
整体来看,今年618复苏迹象明显,但是在其背后,我们应该看到, 方面不管是平台还是企业以价换量的策略明显,不管是直接降价还是直播放价,价格在这次大促中起到了关键作用,未来是否会引发新 轮的“没有 低、只有更低”的价格战,有待观察。另 方面,在存量市场下,未来的竞争将越开越激烈,或将直接引发新 轮的行业洗牌,特别是在疫情下,未来企业的竞争将是综合实力的比拼。
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