事实也确实如此——据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年全年洗碗机市场零售量195.2万台,同比增长1.7%,零售额为99.6亿元,同比增长14.4%。在零售量同比下滑6%,零售额同比增长7%的厨卫市场(烟灶消洗嵌集热)中,可以说是起到拉动作用的“功臣”了。
但洗碗机市场的前景真的那么乐观吗?洗碗机市场在今天也依旧值得进入吗?
百亿规模,洗碗机已进入结构调整期
第一阶段:萌芽
但是,在这个阶段,能达到这样的增速主要也是得益于本身的市场规模小。并且,在当时小小的市场中,选择余地并不大——根据奥维云网(AVC)统计数据,西门子在2015年独占69.6%的线上零售份额,而主流机型则是独嵌两用和台式,两者在线上市场份额中占比合集高达64.5%。而除去零售额占比前四的机型,线上市场份额仅1%。
第二阶段:爆发
也正是在这个阶段,洗碗机的品类进行了逐步地扩充,抽屉式和集成洗碗机也新加入了类型榜单,而水槽式洗碗机则从2015年市场零售额占比0.9%,跃升到了2017年占比8.8%。同时,越来越多国产品牌进入洗碗机行业,并且从外资品牌西门子“虎口夺食”。在2017年线上洗碗机品牌零售额份额占比中,西门子下滑为45.1%,方太凭借自助研发的水槽式洗碗机占比8.4%。
无论是品牌还是机型,消费者有了更多的选择空间。
第三阶段:回调
在回调期间,台式产品趋势持续下滑,全尺寸嵌入式的线上市场零售份额在逐年稳步提升的基础上,更进一步,整个线上市场机型实现了全尺寸嵌入式占比17.7%、水槽式占比12.6%、台式占比18.9%的三足鼎立的局面。
全尺寸嵌入式的发展,让洗碗机的普及成为机会,也带动了品牌的持续扩容和价格段的上扬——线上市场全尺寸嵌入式产品从2015年的低端产品(0-3999元)占比69.52%,逐渐为中端产品(4000-7999元)和高端产品(8000+)让渡,在2019年当年,线上市场中端产品占比60.0%,高端产品占比12.3%。
第四阶段:结构调整
于此同时,强势的国产综合型电品牌海尔、美的和厨电头部企业方太、老板的市场占比都在显著提升,也包括美的旗下的COLMO和华凌和海尔旗下高端品牌卡萨帝。
除了品牌外,丰富的还是有洗碗机的机型,线上市场台式的增速和均价齐齐下滑,全尺寸嵌入式则是市场规模和均价全都上升;集成洗碗机更是176%的告诉增长;水槽式和抽屉式增长有限,但均价得到提升;独嵌两用和60*60cm嵌入式基本持平。
根据奥维云网(AVC)数据,线下市场的集成洗碗机更是高均价高增速,188%的增长仿佛要单独冲出增长图标外。全尺寸嵌入式的增速为57%,两者的增速皆得益于其他型号的让渡。
从均价到品牌,线上线下偏好依旧悬殊
而具体来看2021年洗碗机产品的产品结构,线上、线下各自的趋势非常明显。
线上市场占比位列第3、4、5名的60*60cm嵌入式台式和水槽式,分别占比19%、10%和6%,但这三者的同比的各个价格端,要么是保持不变,要么是下滑,从趋势而言前景有限。
并且从趋势上而言,线下市场全尺寸嵌入式的均价仍在进一步的提升,并且几乎是所有其他型号让渡的结果。
一、台式结构
线下市场销售的价格段分布在宽裕的中端,有向上、向下的延展,六套比较受欢迎,而从同比数据而言,六套正在进一步高端化。品牌上老板电器占得零售额的59.8%,一骑绝尘。
二、全尺寸嵌入式结构
线下市场同样集中在13套的机型,但从价格段上更偏高端一些,6000-6999元占比18%,5000-5999元也占到14%。线下市场同比增长集中在13套的8000-8999元段,同比上升7%,12套的7000-7999元的同比上升4%。。西门子占比52.2%,遗照目前的趋势,2022年恐跌破50%。
三、60*60cm嵌入式
线下市场集中在8套的的中端价格段,10套的中高端价格段或成趋势。西门子占比超51.7%。
四、其他
独立式结构线上低端价格段有所增长,线下15套的中端6000-6999元价格段有11%的增长。
水槽式结构线上市场8套的4000-4999元占比最高24%,其同比增长也最高12%;线下市场8套的8000-8999元占比最高27%,同比增长方面同养增长最高17%,同时9套的万元以上增长8%也非常显眼。并且,在水槽机型方太完全掌握了话语权——线上线下零售额占比分别为84.0%和99.0%。
抽屉式方面,14套和16套的中高端机型增长潜力较大。
集成式目前市场格局尚不明朗,市场话语权也不明确,但8千元以上和10套以上的产品相对机会较大。
在新品方面,款式分布与线上市场占比排名相同,线上共计971款,线下共计520款。而在具体机型上,线上线下的前四均为60*60cm的嵌入式机型,分别是方太、老板、方太和美的。
因此,撇开整个洗碗机市场的宏观角度,我们从洗碗机本品牌、产品、功能等角度的数据来看,洗碗机市场主流机型的品牌格局愈发清晰,在主流机型的竞争中,原本独领风骚的西门子也被“挤”到连年“割肉”;非主流机型的市场进一步受到挤压,洗碗机市场的头部品牌在推广中的话语权越来越大,主流和非主流间的格差感在扩大。洗碗机市场的潜力依旧,但对非头部企业已经明显不是那么友好了。
基于2021年洗碗机市场处于的结构调整阶段,综合各个不同机型在线上线下市场的表现,奥维云网(AVC)预测,在接下来的一年中,洗碗机会在三、四级市场迎来短期的高增长;洗碗机将继续向精装和家装渠道渗透;洗碗机的集成和配套打将会为其进一步开市场格局。
洗碗机企业在注重产品本身的同时,把握以上三个增长点,将会进一步巩固自身在洗碗机市场的地位,而不是被“调整出局”。
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