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2021年洗碗机市场:前景广袤但不再会“雨露均沾”

   
来自:潮流家电网 发布日期:2022/1/25 11:27:43
在2021年底,潮流家电网对诸多厨电企业的”掌舵人“进行了采访,在谈到行业中高速增长且潜力巨大的品类时,大家不约而同地说到了洗碗机。
      在2021年底,潮流家电网对诸多厨电企业的”掌舵人“进行了采访,在谈到行业中高速增长且潜力巨大的品类时,大家不约而同地说到了洗碗机

  事实也确实如此——据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年全年洗碗机市场零售量195.2万台,同比增长1.7%,零售额为99.6亿元,同比增长14.4%。在零售量同比下滑6%,零售额同比增长7%的厨卫市场(烟灶消洗嵌集热)中,可以说是起到拉动作用的“功臣”了。

  但洗碗机市场的前景真的那么乐观吗?洗碗机市场在今天也依旧值得进入吗?

  百亿规模,洗碗机已进入结构调整期

  实际上,洗碗机普适性的红利期或许将结束。纵观洗碗机行业发展的时间线,经过多年的普及式教育,洗碗机市场并非停留在扩张阶段,而是已经走到了增速趋缓的结构调整期。

  第一阶段:萌芽

  在2013-2015年,是洗碗机产品的萌芽期,在这个阶段,洗碗机产品的市场规模从4.7亿上升到9.3亿元,增速也在2015年飞升到了63.1%,和所有初入蓝海市场的品类一样,洗碗机市场一片大好,

  但是,在这个阶段,能达到这样的增速主要也是得益于本身的市场规模小。并且,在当时小小的市场中,选择余地并不大——根据奥维云网(AVC)统计数据,西门子在2015年独占69.6%的线上零售份额,而主流机型则是独嵌两用和台式,两者在线上市场份额中占比合集高达64.5%。而除去零售额占比前四的机型,线上市场份额仅1%。

  第二阶段:爆发

  在2015年洗碗机市场零售规模达到9.3亿的后一年——更具奥维云网(AVC)数据,2016年,洗碗机市场规模达到了19.1亿,增速高达104.3%;在2017年,增速更是高达129.2%,市场规模达到43.7亿元。

  也正是在这个阶段,洗碗机的品类进行了逐步地扩充,抽屉式和集成洗碗机也新加入了类型榜单,而水槽式洗碗机则从2015年市场零售额占比0.9%,跃升到了2017年占比8.8%。同时,越来越多国产品牌进入洗碗机行业,并且从外资品牌西门子“虎口夺食”。在2017年线上洗碗机品牌零售额份额占比中,西门子下滑为45.1%,方太凭借自助研发的水槽式洗碗机占比8.4%。

  无论是品牌还是机型,消费者有了更多的选择空间。

  第三阶段:回调

  在2018年,更具奥维云网数据显示,虽然洗碗机增长速度放缓,仅为28.1%,但洗碗机市场规模正式跃入50亿门槛,宣告着爆发期后的回调期的到来。

  在回调期间,台式产品趋势持续下滑,全尺寸嵌入式的线上市场零售份额在逐年稳步提升的基础上,更进一步,整个线上市场机型实现了全尺寸嵌入式占比17.7%、水槽式占比12.6%、台式占比18.9%的三足鼎立的局面。

  全尺寸嵌入式的发展,让洗碗机的普及成为机会,也带动了品牌的持续扩容和价格段的上扬——线上市场全尺寸嵌入式产品从2015年的低端产品(0-3999元)占比69.52%,逐渐为中端产品(4000-7999元)和高端产品(8000+)让渡,在2019年当年,线上市场中端产品占比60.0%,高端产品占比12.3%。

  第四阶段:结构调整

  在2020-2021年,洗碗机市场迎来了结构调整,外资品牌西门子线上和线下的零售额占比均一跌再跌,在2021年,线上市场占比27.1%,线下市场相对比较坚挺,为44.9%。

  于此同时,强势的国产综合型电品牌海尔、美的和厨电头部企业方太、老板的市场占比都在显著提升,也包括美的旗下的COLMO和华凌和海尔旗下高端品牌卡萨帝。

  除了品牌外,丰富的还是有洗碗机的机型,线上市场台式的增速和均价齐齐下滑,全尺寸嵌入式则是市场规模和均价全都上升;集成洗碗机更是176%的告诉增长;水槽式和抽屉式增长有限,但均价得到提升;独嵌两用和60*60cm嵌入式基本持平。

  根据奥维云网(AVC)数据,线下市场的集成洗碗机更是高均价高增速,188%的增长仿佛要单独冲出增长图标外。全尺寸嵌入式的增速为57%,两者的增速皆得益于其他型号的让渡。

  从均价到品牌,线上线下偏好依旧悬殊

  而具体来看2021年洗碗机产品的产品结构,线上、线下各自的趋势非常明显。

  在线上市场,全尺寸嵌入式占比34%,其主要均价分布在2000-2999元到8000-8999元内共计7档价位,集中度最高的是6000-6999元的9%,该占比同比增长达到了3%,增长势头良好;独嵌两用占比28%,集中度最高的是3000-3999元和4000-4999元两个档位,均为9%,但两者同比仅微增1%。

  线上市场占比位列第3、4、5名的60*60cm嵌入式台式和水槽式,分别占比19%、10%和6%,但这三者的同比的各个价格端,要么是保持不变,要么是下滑,从趋势而言前景有限。

  线下市场全尺寸嵌入式占比67%,并且在5000-5999元、6000-6999元、7000-7999元和10000元以上四个价格段,占比均超过了10%甚至在6000-6999元截个端达到了20%,同时8000-8999元段同比上升6%,其对整个线下市场价格的拉动作用功不可没。

  并且从趋势上而言,线下市场全尺寸嵌入式的均价仍在进一步的提升,并且几乎是所有其他型号让渡的结果。

  一、台式结构

  线上市场多集中在0-1999元价格段,四套低价段和六套的中低价格段销量较好,但同比而言,五套的中低价格段有所增长。松下零售额占比39.7%,几乎是第二的四倍。

  线下市场销售的价格段分布在宽裕的中端,有向上、向下的延展,六套比较受欢迎,而从同比数据而言,六套正在进一步高端化。品牌上老板电器占得零售额的59.8%,一骑绝尘。

  二、全尺寸嵌入式结构

  线上市场集中在13套的中端机型,5000-5999元和6000-6999元分别占比13%和20%,并且同比增长5%和1%。同时,15套以上的中偏高的几个价格端也出现了增长。西门子占比虽逐年滑落,但仍有37.1%。

  线下市场同样集中在13套的机型,但从价格段上更偏高端一些,6000-6999元占比18%,5000-5999元也占到14%。线下市场同比增长集中在13套的8000-8999元段,同比上升7%,12套的7000-7999元的同比上升4%。。西门子占比52.2%,遗照目前的趋势,2022年恐跌破50%。

  三、60*60cm嵌入式

  线上市场集中在8套和10套的中低价格段,10套的中端价位普遍有微量的增长。线上市场西门子第一,占比36.9%,美的为第二,占比31.5%。

  线下市场集中在8套的的中端价格段,10套的中高端价格段或成趋势。西门子占比超51.7%。

  四、其他

  独立式结构线上低端价格段有所增长,线下15套的中端6000-6999元价格段有11%的增长。

  水槽式结构线上市场8套的4000-4999元占比最高24%,其同比增长也最高12%;线下市场8套的8000-8999元占比最高27%,同比增长方面同养增长最高17%,同时9套的万元以上增长8%也非常显眼。并且,在水槽机型方太完全掌握了话语权——线上线下零售额占比分别为84.0%和99.0%。

  抽屉式方面,14套和16套的中高端机型增长潜力较大。

  集成式目前市场格局尚不明朗,市场话语权也不明确,但8千元以上和10套以上的产品相对机会较大。

  在新品方面,款式分布与线上市场占比排名相同,线上共计971款,线下共计520款。而在具体机型上,线上线下的前四均为60*60cm的嵌入式机型,分别是方太、老板、方太和美的。

  因此,撇开整个洗碗机市场的宏观角度,我们从洗碗机本品牌、产品、功能等角度的数据来看,洗碗机市场主流机型的品牌格局愈发清晰,在主流机型的竞争中,原本独领风骚的西门子也被“挤”到连年“割肉”;非主流机型的市场进一步受到挤压,洗碗机市场的头部品牌在推广中的话语权越来越大,主流和非主流间的格差感在扩大。洗碗机市场的潜力依旧,但对非头部企业已经明显不是那么友好了。

  基于2021年洗碗机市场处于的结构调整阶段,综合各个不同机型在线上线下市场的表现,奥维云网(AVC)预测,在接下来的一年中,洗碗机会在三、四级市场迎来短期的高增长;洗碗机将继续向精装和家装渠道渗透;洗碗机的集成和配套打将会为其进一步开市场格局。

  洗碗机企业在注重产品本身的同时,把握以上三个增长点,将会进一步巩固自身在洗碗机市场的地位,而不是被“调整出局”。

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关键词: 洗碗机,厨电
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